Pupi es un extraterrestre muy simpático que vive un montón de aventuras junto a sus amigos terrícolas. ¡El circo llega a la ciudad! ¡Qué divertido! Pupi y sus amigos esperan a que llegue el gran acontecimiento, y mientras tanto juegan a ser acróbatas, malabaristas y domadores. Pero cuando por fin llegue el gran día, se encontrarán con un espectáculo muy peculiar. ¿Quién andará detrás de este circo tan raro? Un circo de lo más particular y la misteriosa desaparición de todos los que lo visitan.